Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие его существование в полуголодное прозябание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он продал часть собственных органов, а теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — демоническое создание, умеющее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты заманили юношу в хитроумную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Благодаря этому парень обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он начинает испытывать странные чувства к своей загадочной начальнице — Макиме.
