Луис и его сын летят в Марокко, чтобы разыскать дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Перебираясь из одного места в другое, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке, почти легенде. Она должна была пройти у самой границы с Мавританией.
